濮耐股份的旗下产业？

一、濮耐股份的旗下产业？

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司是国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一，国内最大的钢铁行业用耐火材料制品供应商。公司类型功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，主营业务透气砖类、座砖类等。

二、濮耐股份是国企吗？

不是国企。濮耐股份前身濮阳县耐火材料厂成立于1988年，2008年4月25日濮耐股份(002225)于深交所上市。

公司注册资本73046.5083万元，下辖一个生产基地(高温材料制造部)，七个全资子公司(濮阳市濮耐功能材料有限公司、濮阳市濮耐炉窑工程有限公司、营口濮耐镁质材料有限公司、濮耐美国股份有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、青海濮耐高新材料有限公司)，五个控股子公司(濮阳格拉米特有限公司(位于乌克兰)、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、通化濮耐高温材料有限公司、海城市华银高新材料制造有限公司、西藏濮耐高纯镁质材料有限公司)，四个分公司(濮耐北京科技研发中心、濮耐韩国分公司、濮耐俄罗斯分公司、濮耐印度分公司)。

三、002225濮耐股份是什么概念？

濮耐股份（002225）所属概念板块

1.股权激励；2.涉矿概念。

四、濮耐股份做什么的？

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司是国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一，国内最大的钢铁行业用耐火材料制品供应商。公司类型功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，主营业务透气砖类、座砖类等。

五、濮耐股份是央企吗？

不是央企，是民营企业。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（PRCO）是国家重点高新技术企业，是一个集科研、生产、销售、经营、管理为一体的知名企业，经过多年发展，它已发展为钢铁行业用耐火材料制品供应商。

公司前身濮阳县耐火材料厂成立于1988年，2002年改制为有限责任公司，2007年重组并改制为濮阳耐高温材料(集团)股份有限公司。其产品覆盖冶金行业的方方面面，比如高炉、电炉、转炉、钢包、中间包、工业炉、有色金属冶炼、石化、电力以及建材行业炉窑等耐火材料。

六、濮耐股份是正规公司吗？

是正规公司

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，是国内主要的钢铁行业用耐火材料制品供应商，其拳头产品钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额领先。

濮耐股份主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务等。

七、濮阳濮耐的普工累不累？

  濮阳濮耐的普工工作不算很累。濮阳濮耐是一所比较出名的民营企业，工厂的普通工人工作量不算很大，现在工厂里自动化程度比较高，都是一些熟练的操作工，重体力的工作很少，就是倒班工作人员要上夜班还是比较辛苦的，总之，濮阳濮耐的工作劳动强度不算很高，

八、营口濮耐镁质材料有限公司是几线？

营口市西市区南海路南129号（五线）

九、濮城镇的濮城名吃？

1、濮城杂拌。这是一种特色小吃，濮城杂拌属濮城名吃之一，以健康、营养荤素搭配合理，地方风味纯正为特点。濮城杂拌用料丰富，豆腐、花菜、青红椒、肉类都是配料，芡粉肉团是杂拌的主料。芡粉肉团是将肉丁、肉末掺到面粉、淀粉、鸡蛋调成的面糊中加作料入油炸之后切块，入锅的肉团横切面吸附其他食材的滋味，有焦有糯，油润爽滑。

2、濮城滑脊汤。这个属于濮城名吃之一，以汤香味美为特点。 新鲜的猪瘦肉切条，逐片挂匀糊状芡粉下入汤锅中，用小火炖约十五个分钟，再调好味，尤其加上老陈醋，起锅舀出，那热气腾腾的碗中，盛装登场的便是令人赏心悦目的美味的滑脊汤了。

3、濮城沈家羊头。沈家以经营熟肉制品为主，有濮城烧羊肉、香肠、羊头等。其中以羊头最为有名。属地方名吃。沈家肉制品已有百年历史，采取祖传秘方和现代工艺相结合的方法，用半年以上的小肥山羊为基料，以祖传配料老方，用十五种中药材煨制而成。

4、“濮阳糟鱼”。以黄河鲤鱼为原料，需以温火细煨而成，也算是一道功夫菜，久熬形成很浓的卤汁，鱼在其中卤制了一天一夜，因是小火煨，所以鱼的外形完好，但内中骨刺早已酥烂，各种味道均吃透其中。

十、股票价格真的能预测吗？

谢邀。提供一个我的视角。其中不可避免有很多英文的素材，我尽量不使用公式，用图表阐明观点。相关文献太多，我只选择一个切入点。

首先说，预测股价，跟预测股票的收益率是等价的，因为今天的价格是已知的。理解了这一点以后我想说，目前学术界的主流观点是：

收益率是可以预测的。这跟有效市场假说不矛盾。同时大家都知道这种预测对于投资来说没有多大卵用。

怎么预测收益率？是不是应该先定义什么叫预测？事实上，任何跟收益率相关系数不为零的变量都可以预测收益率。有效市场假说成立等价于股价已经完全反映了所有已知信息，那么任何会影响价格的信息都可以预测股票的收益率。

来我给你上点证据。

上表中使用股息率（Dividend/Price ratio）来对股价收益率进行预测。其中第一行，使用当年的股息率预测接下来一年的收益率，第二行使用当年的股息率预测接下来五年的累计收益率。注意这么两点

1. （绿框）随着预测周期的增加而显著上升，股息率对于预测长期收益率有用。
2. 预期收益率的波动率（红框）同样随着预测周期的增加而增加。

先说第一点，用一张图来阐明这个观点更直观。看下图，其中蓝线为CRSP股票市值加权指数的股息率，而红线为同一指数的接下来7年的累计收益。看出来两条曲线的相关度有多高了吗？

你可能会说：“我看上去相关系数不是很高啊。”学术界里面具有这种预测功能的变量，我还可以找出一堆，再看下面这张图。其中绿线仍然是股息率，它虽然跟实际收益率（红线）的相关系数高但是未免太过平滑，不算一个好的变量。现在在股息率的基础上再加上宏观上的消费/财富比率（consumpiton wealth ratio）得到蓝线。看出来蓝线跟红线的相关系数更高了吧？不仅如此，蓝线还常常比红线先变化，这算是一个好的预测变量了吧？

到目前为止，我只做了一些任何接受过基础统计训练的人都可以做的事情，我还没有上任何高级的模型，但这已经足够为收益预测的可能性进行佐证了。

好了，在你感叹收益率/股价可以预测的同时，让我们回到第二点，预期收益率的波动率也随着预测周期的增大而增大。 换言之，你如果预测错误需要付出的代价也上升了。如果你预测明天的股价收益率，在我大A股你最多吃一个跌停板，但是如果你预测下周的收益率，你预测错了，你可以吃好几个跌停板，就这么简单。

如果你觉得我举得这个例子太极端，那么我邀请你跟我思考下面这样一个问题。

从1926年1月开始，如果你把1美元一直利滚利投资到美国的国债券里，那么到了2009年12月你将会把1美元变成20美元。同期内，如果你把你的股票一直投资到 S&P 500指数里的话，那么到期你将会获得3126美元。一个合理的预测是，长期内股票的累计收益率将远远高于国债或是存款，那么为什么大家不都把钱都投资到股票里去呢？

如果这能够引发你的思考的话，那么再看下面这张时间序列图。其中绿线为CRSP股票指数的年收益率，蓝线是美国国债券的收益率。股票的长期收益率虽然远高于国债，但是波动也同时远远高于国债，而且你可能一连好几年都是负收益，这些损失需要很多年才能挽回。

这让我足以抛出我的两个核心观点

1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策
2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策

光有对收益的预测本身是不够的，至少还需要对风险的评估和相应的风控手段。这点我曾经在我的专栏中咕哝过两句知乎专栏 。就拿股票和国债的例子来讲吧，虽然你知道长期来看股票的收益率是高于债券的，但是你不知道你入场的时机是对是错，你也不知道这个长期到底是多少年。2008年那波站在山岗上的人现在还没解套呢。同样，你也可以说：“我大A股虽然2016年熊了一年，但是相比2013年底还是涨了50个百分点的。” 再好的预测也一定有失灵的时候，如果你不能承受错误的代价，那么你就不能执行这个策略。

2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

获得一万块钱的喜悦可能抵消不了丢掉一万块钱的痛苦吧？人类对风险是有厌恶的，对预期是有折现的，对现金/流动性是有需求的。套在高点上的人，为什么很多不愿意站岗，宁愿割肉？衡量投资/交易的质量，需要同时考虑你能不能承受相对应的风险，不要只考虑如果你做对了能赚多少钱，也许你过了十年你证明了你当初的一场豪赌是正确的，但是这十年间你可能一直套牢没钱花，这最后的正确相比你十年的等待到底值得不值得？我想每个人的答案是不一样的吧？那么请不要把收益率当作唯一的衡量标准，这就足以避免很多豪赌行为。

我想Andrew Ang的书开头第一句话可以概括我的观点。

The two most important words in investing are bad times .

投资中最重要的是想想身后身，而不是只看眼前路。如果你能够体会，那么关于股价到底能否预测这个问题，答案其实并不重要。

相关文献

1. Ang, Andrew. Asset management: A systematic approach to factor investing. Oxford University Press, 2014.
2. Cochrane, J.H., 2011. Presidential address: Discount rates. The Journal of Finance, 66(4), pp.1047-1108.
3. Fama, E.F. and French, K.R., 1988. Dividend yields and expected stock returns. Journal of financial economics, 22(1), pp.3-25.
4. Lettau, M. and Ludvigson, S., 2001. Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns. the Journal of Finance, 56(3), pp.815-849.
5. Shiller, R.J., 1980. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?.

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