农业银行“绿鞋”机制已实施共计募集资金达到221亿美元，约合1503亿元人民币，创全球有史以来最大IPO
羊城晚报今天消息 记者陈道报道：农业银行（601288）今日公告称，公司A股已全额行使超额配售选择权，在初始发行222.35亿股A股的基础上超额发行33.35亿股A股，占本次发行初始发行规模的15%。袭芦扒统计显示，在“绿鞋”行使完毕后，农行共计募集资金达到221亿美元，约合1503亿元人民币，创全球有史以来最大IPO。 2012年5月18日，Facebook登陆纳斯达克，作为Facebook主承销商的摩根士丹利采取了“绿鞋机制”，摩根士丹利获得了最多15%的超额配售。
中新网7月3日电 按照发行时拍昌间表，在7月7日(T+1日)网上、网下申购资金验资后，农行将与联席主承销商将根据网上、网下的认购情况，适时启动绿鞋机制。
绿鞋机制，又称超额配售选择权，最早由华尔街银行家设计，主要在市场气氛不佳、对发行结果不乐观或难以预料的情况下使用，用以稳定股价，可在一定程度上防止新股发行上市后破发，增强参与一级市场认购的投资者的信心，实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。A股市场至今唯一一单引入绿鞋机制的IPO为工商银行。
时隔四年，境内资本市场有望因农行IPO再现绿鞋机制。据农行公告显示，农行本次计划A股初始发行规模为222亿股，授权A股联席主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%的股票，若此次农行全额行使“绿鞋”之后，发行规模将放大至255亿股。
超额配售面对的是网上申购对象，采取向战略投资者延期支付的方式进行。若农行按如前公布的价格区间2.52-2.68元/股上限发行，且绿鞋全额行使，A股融资额有望达到680亿。尽管从绝对值上看，农行的“天量发行”使得投资者不得不担心市场的承受能力。但分析人士指出，农行向战略投资者配售A股“绿鞋”后的总股本的40%，即约有100亿股农行新股已经被战投提前揽入怀中，且按照战投与农行签订的协议，其中50%的战略配售股锁定期为12个月，其余50%锁定期为18个月，短期内几乎不会对农行股价形成任何影响。战略配售后剩余的部分，方才进行网上网下发行，其中网下发行不超过48亿股，其余在网上发行。农行看哗桐似庞大的发行规模，拆分开来细看，对市场实际投放的发行量远低于市场预期。